Фильм-продолжение. Режиссер- Алина Бородулина. Описание:«Курит грустный клоун, пепел - в свой карман. Неудачно шутит - клоун сильно пьян...» Грустная история из жизни одного клоуна...
Фильм Алины Бородулиной. Фильм-участник Санкт-Петербургского студенческого кинофестиваля "ПИТЕРКИТ - 2009", награжден специальным дипломом жюри "За верность традициям Чарли Чаплина", участник внеконкурсной программы Бердянского кинофестиваля.
о фильме: «Мим-эксцентрик и клоун, он приносит радость и смех всем, кто соприкасается с его талантом. Счастливы все и он тоже, но только пока не останется наедине с собой. Свое одиночество и грусть он топит в водке, а протрезвев, снова надевает маску мима».